AI基金汇丰晋信2026周期混合（540004）披露2025年四季报，第四季度基金利润360.01万元，加权平均基金份额本期利润0.1282元。报告期内，基金净值增长率为3.72%，截至四季度末，基金规模为1.01亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为3.693元。基金经理是闵良超，目前管理5只基金。其中，截至1月22日，汇丰晋信沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达49.32%；汇丰晋信2026周期混合最低，为14.84%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度市场进入震荡，主要的宽基指数在四季度也以波动为主。具体到行业间，有色和通讯的动量势能依然比较强，卫星互联网成为四季度收官期间的最强主题。四季度比较承压的行业主要集中在地产、医药和食品饮料等行业。2026 基金后续会继续保持相对均衡配置的思路，保持一定的个股分散度和不相关度。我们看好经济企稳的态势进一步增强，有助于价值风格的表现，向前看，我们继续围绕两个方向进行配置：1）我们看好在经济的需求结构性恢复下，同时供给同时受到约束的板块，这有望会带来较大的价格和盈利恢复弹性。2）经济相关度较低的板块或者由自身产业周期逻辑来驱动的成长细分方向，包括 TMT 及高端制造细分领域。
截至1月22日，汇丰晋信2026周期混合近三个月复权单位净值增长率为6.15%，位于同类可比基金45/629；近半年复权单位净值增长率为10.62%，位于同类可比基金64/629；近一年复权单位净值增长率为14.84%，位于同类可比基金81/626；近三年复权单位净值增长率为24.70%，位于同类可比基金51/564。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0057，位于同类可比基金89/542。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为7.31%，同类可比基金排名318/526。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.41%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为32.34%，同类平均为19.2%。2019年三季度末基金达到64.47%的最高仓位，2022年末最低，为23.88%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.01亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是北京银行、顾家家居、桐昆股份、太阳纸业、首旅酒店、神火股份、河钢资源、明泰铝业、贵州轮胎、中国重汽。
核校：孙萍
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